FDJ inicia compra da Kindred Group por meio da aquisição de ações da Veralda

Lea Hogg April 9, 2024

O Groupe Française des Jeux SA (Groupe FDJ) firmou um acordo definitivo com a Veralda, marcando o início do processo de aquisição da Kindred Group Plc. Este acordo envolve a compra de 2,4 milhões de ações a SEK 122,5 por ação. Esta transação representa o lançamento oficial da estratégia de aquisição da FDJ para a Kindred, que foi anunciada inicialmente em janeiro.

O grupo de jogos com sede em Paris na EuroNext havia feito anteriormente uma oferta pública de SEK 130 por ação, avaliando assim a Kindred em € 2,45 bilhões. A Veralda, uma entidade de investimento de Anders Ström, fundador e ex-presidente do Grupo Unibet (agora conhecido como Kindred), concordou em vender 49% de sua participação na Kindred Group. Esta venda corresponde a 1,12% das ações totais da Kindred e envolve 2,4 milhões de ações. Antes disso, a FDJ havia obtido “compromissos irrevogáveis” de vários acionistas, representando 27,9% das ações em circulação da Kindred. Uma oferta pública foi posteriormente feita a esses acionistas para que eles oferecessem suas ações à FDJ a um preço que não excedesse SEK 130 por ação. O preço acordado com a Veralda para as 2,4 milhões de ações equivale a aproximadamente SEK 294 milhões (€ 21,5 milhões), representando 1,12% das ações em circulação na Kindred. O compromisso irrevogável da Veralda permanece válido para a participação restante de 1,16% na Kindred.

Nova entidade de jogos europeia

Além da Veralda, a FDJ mantém compromissos irrevogáveis com a Corvex Management LP, Premier Investissement SAS, Eminence Capital e Nordea. Coletivamente, esses compromissos representam um total de 26,82% das ações em circulação na Kindred. A FDJ iniciou sua oferta pública para adquirir a Kindred em 29 de fevereiro, dando início a um período de 39 semanas para que a oferta pública seja aceita. A FDJ tem como objetivo concluir a aquisição dentro deste prazo, cumprindo sua ambição de se tornar a segunda maior Plc de jogos da Europa em valor corporativo.

A aquisição da Kindred Group pelo Groupe Française des Jeux SA (FDJ) é um desenvolvimento significativo na indústria de jogos europeia. Esta movimentação não apenas fortalece a posição da FDJ, mas também representa uma mudança estratégica no cenário da indústria. A recomendação unânime do conselho da Kindred para os acionistas aceitarem a oferta em dinheiro da FDJ reflete confiança nessa direção estratégica. Enquanto a FDJ continua a garantir compromissos irrevogáveis e navega pelo processo de aquisição, a indústria aguarda o potencial surgimento de um novo campeão europeu dos jogos. Esta aquisição não é apenas uma transação; é um passo transformador rumo a um futuro sustentável e emocionante para todas as partes interessadas envolvidas.