A La Française des Jeux (FDJ), um nome de destaque na indústria de jogos e loterias europeia e detentora do monopólio francês, anunciou o sucesso de sua emissão inaugural de títulos. Os € 1,5 bilhões arrecadados serão predominantemente destinados ao refinanciamento do empréstimo ponte relacionado à aquisição do Kindred Group, marcando um marco estratégico na expansão da FDJ.
Detalhes da emissão de títulos
Esta emissão inicial foi estruturada em três parcelas, cada uma totalizando € 500 milhões, com prazos de vencimento e taxas de juros diferentes:
– Vencimento em 2030: Títulos com um cupom anual de 3,000%, com vencimento em 21 de novembro de 2030.
– Vencimento em 2033: Títulos com um cupom anual de 3,375%, com vencimento em 21 de novembro de 2033.
– Vencimento em 2036: Títulos com um cupom anual de 3,625%, com vencimento em 21 de novembro de 2036.
Classificados como Baa1 com perspectiva estável pela Moody’s, esses títulos estão alinhados com a classificação de crédito de longo prazo da FDJ.
Forte confiança do mercado
A emissão, apoiada por uma ampla campanha de marketing direcionada a investidores de títulos franceses e internacionais, atraiu uma — quase cinco vezes o alvo inicial. Mais de 200 investidores de alto nível subscreveram cada parcela, destacando a forte confiança na direção estratégica e na estabilidade financeira da FDJ.
A transação foi coordenada globalmente pelo BNP Paribas, Crédit Agricole CIB e Société Générale, com a participação ativa de bancos como HSBC, Natixis e Goldman Sachs Bank Europe SE, entre outros.
Financiamento complementar
Além da emissão de títulos, a FDJ obteve um empréstimo sindicalizado de € 400 milhões de bancos franceses e internacionais de destaque. Esta linha de crédito amortizável de cinco anos também será usada para quitar o empréstimo ponte inicialmente contratado para a aquisição do Kindred.
A FDJ iniciou sua aquisição do Kindred Group com uma oferta pública em dinheiro em janeiro de 2024, propondo SEK 130 (€ 11,38) por ação. A oferta, bem recebida pelos acionistas, resultou na aquisição de mais de 90% das ações do Kindred até o início de outubro. Após isso, a FDJ exerceu seus direitos de squeeze-out para adquirir as ações restantes dos acionistas minoritários nas mesmas condições. Até o final de outubro, a FDJ havia alcançado 98,6% de participação, consolidando seu controle e marcando um passo significativo em sua expansão estratégica. Os acionistas minoritários devem concluir suas transferências de ações até 27 de dezembro de 2024, finalizando o processo.
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