Os números não mentem. Para a indústria de jogos de azar online na América Latina, os dados apontam para um crescimento extraordinário, competição acirrada e um potencial inexplorado. As previsões indicam que os mercados regulamentados da região gerarão impressionantes US$ 12 bilhões (€ 11,04 bilhões / £ 9,36 bilhões) em receita bruta de jogos (GGR) em 2028, um salto em relação aos US$ 2,5 bilhões (€ 2,3 bilhões / £ 1,95 bilhão) previstos para 2024.
Embora Brasil, Peru e Colômbia liderem o avanço, todos os países da região estão contribuindo para essa narrativa.
No artigo final desta série, explorando o recente relatório Perspectiva sobre Jogos de Azar Online da da América Latina de novembro de 2024, aprofundamos nos números. Analisando o tamanho do mercado, a dinâmica dos operadores e os efeitos em cadeia da regulamentação em toda a América Latina, operadores e investidores poderão se posicionar melhor neste mercado em ascensão.
O domínio econômico do Brasil
Atualmente, o Brasil domina as discussões sobre o cenário de jogos de azar na América Latina. Recentemente, o país alcançou um marco significativo. Das 114 empresas que solicitaram licenças para operar no mercado regulamentado de apostas online no Brasil, 71 receberam autorização para pagar a taxa de concessão de R$ 30 milhões (US$ 6 milhões/ € 5,4 milhões / £ 4,8 milhões) para operar.
Especialistas esperam que o maior mercado da região, no Brasil, se torne um dos três maiores mercados de jogos de azar do mundo até 2025. Esse crescimento é impulsionado pela transição do Brasil de um mercado irregular não regulamentado para um sistema totalmente licenciado e controlado federalmente. Combinando uma população de 200 milhões com uma forte cultura esportiva, o cenário é perfeito para operadores de apostas esportivas. O futebol domina, mas outros esportes, como basquete e vôlei, também estão ganhando espaço entre os apostadores.
O mercado de apostas esportivas no Brasil está atraindo grande interesse de operadores globais como Bet365 e Betano. Por meio de patrocínios locais e recursos inovadores, essas empresas podem dominar a participação de mercado. O aumento da popularidade das microapostas — onde os jogadores apostam em eventos específicos do jogo, como escanteios ou desempenho individual de jogadores — está alinhado à crescente demanda por experiências de apostas em tempo real e envolventes.
Com o lançamento do regime federal de licenciamento no Brasil, será criada uma onda de atividade econômica. Esse cenário atrairá investidores, operadores e provedores de todo o mundo. No entanto, desafios permanecem. Altos impostos, taxas de licenciamento e exigências de conformidade podem limitar a participação no mercado. Além disso, a taxa de concessão de R$ 30 milhões abre espaço para a proliferação de operadores não licenciados.
Comparativo do tamanho do mercado
A projeção de GGR do Brasil para 2028 eclipsa a de seus vizinhos regionais:
- Peru: US$ 850 milhões (€ 782 milhões / £ 663 milhões).
- Colômbia: US$ 1 bilhão (€ 920 milhões / £ 780 milhões).
- México: Mais de US$ 2 bilhões (€ 1,84 bilhão / £ 1,56 bilhão).
Esses números destacam a influência desproporcional do Brasil, que deverá representar mais da metade do GGR total da América Latina até 2028.
Uma história de dois mercados: densidade de operadores
A densidade de operadores varia significativamente entre os países, destacando as diferenças na regulamentação e na maturidade dos mercados na América Latina.
A corrida por licenças no Peru
Com a concessão de 63 licenças em menos de um ano, o Peru se destaca. Com um operador para cada 545 mil habitantes, o mercado peruano é um dos mais competitivos da região. O sucesso, no entanto, traz desafios, com operadores disputando participação em um mercado relativamente pequeno. Isso, por outro lado, impulsiona a inovação e encoraja a introdução de novos produtos e tecnologias para se diferenciar.
O crescimento constante da Colômbia
A Colômbia foi uma das pioneiras na regulamentação do jogo online, o que permitiu uma abordagem mais equilibrada ao licenciamento. Com 15 operadores licenciados, o país tem uma média de um operador para cada 2,8 milhões de habitantes. Essa densidade menor torna a concorrência menos acirrada e permite um crescimento sustentável, criando espaço para os operadores estabelecerem forte lealdade à marca.
A estratégia seletiva do Brasil
Como destacado anteriormente, o Brasil adotou uma abordagem mais seletiva ao licenciamento, aprovando 71 das 114 solicitações. Essa estratégia, combinada com altos custos de entrada, resultará em um mercado menos lotado, mas altamente competitivo. A regulamentação no Brasil causará efeitos em cadeia que ultrapassam suas fronteiras, influenciando não apenas o panorama regulatório da região, mas também os mercados vizinhos.
Com o lançamento do mercado brasileiro em 2025, eventos esportivos de grande porte, como o Mundial de Clubes da FIFA e a Copa do Mundo de 2026, terão um impacto massivo. Esses eventos proporcionarão oportunidades para operadores atraírem e reterem clientes de longo prazo, atendendo tanto a jogadores ocasionais quanto a apostadores experientes.
A regulamentação emergente no Brasil é uma oportunidade positiva para as relações transfronteiriças. Os operadores verão novas portas se abrirem, criando consistência regional e gerando oportunidades para escalar suas operações e modelos de negócios. Colômbia e Peru, com seus quadros já estabelecidos, também se beneficiarão dessa tendência.
O otimismo cauteloso do Chile
Preparando-se para lançar seu próprio sistema de licenciamento em 2025, o Chile está observando de perto cada movimento do Brasil. Aprender lições com os sucessos e desafios brasileiros, especialmente nas áreas de tributação e jogo responsável, colocará o Chile em uma posição sólida. A regulamentação das apostas de probabilidades fixas no Brasil avançou com o anúncio da criação do Grupo de Trabalho Interministerial sobre Saúde Mental, Prevenção e Redução de Danos do Jogo Problemático. Essa será uma tendência que outros seguirão.
A evolução da publicidade na Argentina
As restrições publicitárias impostas pelo Brasil já estão repercutindo na região. A Argentina está debatendo uma proibição nacional, inspirada em parte pela postura brasileira de focar em grupos vulneráveis. Isso é positivo para iniciativas de jogo responsável em toda a América Latina.
O efeito da Copa América
A Copa América de 2024, realizada nos Estados Unidos, proporcionou um enorme impulso às receitas de operadores no México, Colômbia e Peru. Ao aumentar o engajamento dos jogadores e a receita, operadores relataram quase uma duplicação de suas receitas na América Latina, segundo a Rush Street Interactive. A Betsson também registrou um aumento de 34% nos ganhos regionais.
Eventos esportivos como a Copa América não apenas impulsionam receitas, mas também destacam a crescente necessidade de soluções tecnológicas que possam escalar rapidamente. Atender a essa demanda crescente depende da tecnologia, desde sistemas baseados em IA para compreensão do cliente até métodos de pagamento seguros.
Tecnologia e inovação
Este é um vasto campo de exploração na América Latina. Os avanços tecnológicos, assim como em mercados ao redor do mundo, estão transformando a indústria de jogos de azar online na região. Esse cenário permite que os operadores se concentrem em modelos de negócios mais regionalizados e centrados no cliente, oferecendo experiências mais personalizadas e seguras.
Um divisor de águas é o sistema de pagamentos Pix do Brasil. Oferecendo transações instantâneas e amplamente adotado no país, ele reduzirá significativamente o atrito na experiência do jogador, facilitando para os operadores manterem seus clientes.
O foco em jogos para dispositivos móveis também é central para os operadores. Com o aumento da posse e uso de dispositivos móveis em toda a América Latina, plataformas “mobile-first” estão naturalmente à frente da inovação tecnológica, especialmente em regiões com acesso limitado a outros dispositivos, como desktops. Ao adotar uma abordagem voltada para dispositivos móveis, os operadores alcançam um público muito mais amplo. A posse de dispositivos móveis está crescendo rapidamente entre os públicos mais jovens da América Latina. As plataformas agora são adaptadas às preferências locais, oferecendo temas culturalmente relevantes e interfaces em espanhol e português.
À medida que a tecnologia evolui, a inteligência artificial (IA) e a análise de dados tornam-se críticas para manter a conformidade e construir confiança com os jogadores. Soluções baseadas em IA permitem que os operadores adaptem suas ofertas, detectem fraudes e reforcem medidas de jogo responsável. Operadores estão utilizando cada vez mais algoritmos movidos por IA para proporcionar experiências personalizadas, como sugestões de apostas adaptadas ao comportamento do usuário. A detecção de fraudes também avançou com sistemas baseados em IA que podem identificar atividades suspeitas, como padrões de apostas incomuns, garantindo a integridade e confiança nas plataformas. Chatbots impulsionados por processamento de linguagem natural (NLP) estão revolucionando o atendimento ao cliente, oferecendo suporte instantâneo e multilíngue, adaptado aos públicos da América Latina.
Os números da região pintam um quadro vívido de uma área prestes a viver uma revolução no setor de jogos de azar. Com a explosão de licenciamento no Peru, a dominância econômica do Brasil e o crescimento constante da Colômbia, o cenário de jogos de azar na América Latina é tão dinâmico quanto diversificado. Enquanto toda essa questão apresenta oportunidades gigantescas para os operadores, também traz desafios consideráveis. Para conquistar sua fatia desse mercado promissor, o sucesso dependerá de aproveitar dados, adotar inovações e adaptar-se à localização para compreender as dinâmicas únicas de cada mercado. A América Latina avança em direção à sua projeção de US$ 12 bilhões em GGR até 2028. Quem quer uma fatia disso?
Leia o primeiro e o segundo artigo de nossa série de três partes.
