Бум онлайн-гейминга в Латинской Америке

David Gravel December 12, 2024

SiGMA news

Развитие онлайн-гейминга в Латинской Америке набирает стремительные обороты. Регион, который ещё недавно считался развивающимся рынком, сейчас превращается в одну из ключевых мировых площадок. Эта трансформация, подкрепляемая новыми законами, ростом числа игроков и интересом операторов, обещает достичь пика к 2025 году. В этой статье, первой из трёх, представлен анализ прогноза на ноябрь 2024 года.

От динамичных рынков Бразилии до строго регулируемых систем Перу и Колумбии, разнообразие подходов в регионе открывает как новые возможности, так и серьёзные вызовы для индустрии. Анализ текущей ситуации и факторов роста помогает понять, что формирует будущее гейминга и какие барьеры предстоит преодолеть. По прогнозам аналитиков, к 2028 году рынок Латинской Америки достигнет $12 млрд (€10,9 млрд/£9,5 млрд), что подчёркивает его огромный потенциал.

Рост регулирования

Латинская Америка долгое время считалась сложным регионом для операторов из-за слабого или частичного регулирования. Но сейчас ситуация меняется. Колумбия, Перу и Аргентина уже внедрили надёжные системы лицензирования, а Чили и Бразилия готовятся представить свои инновационные нормативные рамки.

Колумбия стала первой страной в регионе, которая полностью легализовала индустрию онлайн-гейминга в 2016 году, и это сделало её пионером в отрасли. Этим воспользовались многие операторы, предложив такие услуги, как спортивные ставки и онлайн-казино. Вслед за Колумбией Перу ввела свою систему регулирования, выдав 63 лицензии операторам. Это не только узаконило рынок, но и создало конкурентную среду, выгодную для всех участников. Несколько компаний уже укрепили свои позиции в Латинской Америке, получив лицензии поставщиков в Перу.

Аргентина отличается своей уникальной провинциальной моделью регулирования. Провинция и город Буэнос-Айрес лидируют, предлагая широкий спектр онлайн-игр, включая виртуальные события и спортивные ставки. Однако в других провинциях системы регулирования пока менее развиты и охватывают меньший спектр услуг.

В таких странах, как Парагвай и Чили, обсуждаются законы о либерализации онлайн-гейминга. Парагвай планирует внедрить лицензии для спортивных ставок и казино, а в Чили рассматривается законопроект, который может узаконить онлайн-казино и ставки на спорт к 2025 году.

Особое внимание уделяется Бразилии, которая является «спящим гигантом» региона. Прогнозы показывают, что к 2028 году её рынок принесёт более $6 млрд (€5,46 млрд/£4,74 млрд) валового дохода от игр (GGR), что значительно превосходит показатели соседних стран. В январе 2025 года Бразилия запустит федеральную систему лицензирования, что станет ключевым моментом не только для страны, но и для региона в целом. Например, Betfair уже заплатила лицензионный сбор в размере 30 миллионов бразильских реалов ($4,9 млн/€4,46 млн/£3,87 млн), чтобы начать работу в Бразилии, подчёркивая привлекательность её рынка.

Смелый шаг Бразилии к новому подходу

Бразилия — главный рынок, за развитием которого следит весь мир. Хотя другие страны Латинской Америки уже сделали важные шаги в области регулирования, именно планы Бразилии по созданию федеральной системы лицензирования для онлайн-ставок на спорт и казино привлекли особое внимание. Эти изменения обещают не только преобразовать рынок внутри страны, но и задать направление для других стран региона. Для операторов и поставщиков это открывает уникальные возможности. Бразилия станет центром внимания в 2025 году.

Однако путь к этим изменениям не был простым. Правительство столкнулось с проверками, судебными спорами, политической нестабильностью, а также растущими опасениями по поводу нерегулируемых рынков и игровой зависимости. Несмотря на все сложности, январь 2025 года станет поворотным моментом, открывающим доступ к рынку, который сможет соперничать с крупнейшими мировыми игроками.

Регуляторная структура Бразилии действительно амбициозна и требует строгого соблюдения правил. Операторам предстоит внедрить такие технологии, как распознавание лиц, быстрые системы выплат и централизованные платформы мониторинга. Эти меры нацелены на стимулирование инноваций и повышение уровня защиты игроков, что является значительным шагом вперёд для всей индустрии.

В подтверждение своей ответственности, 9 декабря 2024 года Бразилия объявила о создании Межведомственной рабочей группы по вопросам психического здоровья и снижению вреда от игровой зависимости. Это подчёркивает серьёзность её намерений в этом секторе.

Вызовы сложного рынка

Работа на рынке Латинской Америки связана с рядом сложностей, несмотря на его потенциал. Высокие налоговые ставки, несогласованность правил между странами и активность нелицензированных операторов создают значительные препятствия для выхода на рынок.

Одной из сложных тем остаётся налогообложение. Страны региона подходят к этому по-разному. Перу и Колумбия ввели относительно простые налоговые системы, которые зависят от валового дохода от игр (GGR). Бразилия же добавила дополнительные налоги, включая так называемые «налоги на грехи» и выборочные потребительские налоги.

Налог на грехи — это дополнительный сбор на товары или услуги, которые считаются вредными или нежелательными с социальной точки зрения. Он позволяет правительству одновременно демонстрировать заботу о социальной ответственности и получать дополнительные доходы.

Выборочный потребительский налог направлен на конкретные товары или услуги. В сфере азартных игр он взимается в виде процента от суммы ставок или дохода оператора, что увеличивает их финансовую нагрузку. Правительствам приходится находить баланс между увеличением налоговых поступлений и соблюдением социальной ответственности.

Однако такие дополнительные сборы могут привести к обратному эффекту: игроки будут переходить к офшорным операторам, что лишает регулирование смысла. Хотя налоговые ставки и механизмы могут меняться по мере развития законодательства, эта угроза остаётся актуальной.

Другой проблемой становятся ограничения на рекламу азартных игр. Например, Аргентина предложила законопроект, который может практически полностью запретить такую рекламу. Но слишком строгие меры могут нанести больше вреда, чем пользы. Уязвимые группы не получат достаточной защиты, а легальные операторы потеряют конкурентные преимущества, что негативно скажется на всей рыночной экосистеме.

Другие страны, схожие с Аргентиной, в мировом масштабе:

Испания

Разрешена реклама азартных игр только с 1:00 до 5:00 на телевидении, радио и онлайн-платформах.
Запрещено использование знаменитостей, популярных персонажей и спортивного спонсорства в рекламе онлайн-гейминга.
До 2024 года действовал запрет на продвижение, нацеленное на новых клиентов. Однако в 2024 году Верховный суд Испании аннулировал некоторые положения, включая запрет на использование знаменитостей. Были сняты ограничения на рекламу для новых клиентов и в интернете.
Ограничения по времени (1:00–5:00) и запрет на спортивное спонсорство остаются в силе.
После принятия решения расходы на рекламу азартных игр выросли на 52,6% в июне 2024 года по сравнению с прошлым годом.

Италия

В 2019 году был введён полный запрет на рекламу азартных игр.
Запрещена реклама азартных игр на телевидении, радио, онлайн-платформах и в социальных сетях.
Запрещено спортивное спонсорство со стороны игорных компаний.
Нарушители запрета подвергаются штрафам от €50 000 до €500 000.

Австралия

Запрещена реклама азартных игр во время трансляций спортивных событий с 5:00 до 20:30, включая рекламные паузы (за 5 минут до и после мероприятия).
Для длительных событий, таких как Олимпийские игры, реклама азартных игр ограничивается одной за каждые два часа после 20:30.
Более строгие правила применяются к онлайн-платформам и стриминговым сервисам.
Основная цель — защита детей и снижение проблемной игровой зависимости среди уязвимых групп.

Норвегия

Запрещена реклама со стороны нелицензированных операторов азартных игр, особенно на телевидении и цифровых платформах.
Основной акцент сделан на борьбе с незаконной офшорной рекламой.
Применяются строгие меры, включая штрафы и блокировку интернет-провайдеров (ISP).

Молдова

Полный запрет на рекламу азартных игр.
Запрещена реклама казино, игровых автоматов и других азартных услуг.
Включает полный запрет на рекламу на всех медиа-платформах.

Великобритания

Рекламу азартных игр контролирует UK Gambling Commission.
Реклама не может быть нацелена на уязвимых лиц или тех, кому нет 18 лет.
Новые правила, введённые в 2023 году, запрещают рекламу, привлекающую молодую аудиторию, и усиливают требования к размещению и содержанию рекламы в цифровых медиа.

На волне гейминга

Латинская Америка предлагает огромные возможности для операторов, готовых справляться с вызовами её рынка. Регион с молодой, технологически грамотной аудиторией стремительно осваивает онлайн-гейминг. Колумбия и Перу уже показывают стабильный рост, причём как база игроков, так и доходы в этих странах продолжают увеличиваться.

Ожидаемый запуск рынка Бразилии в 2025 году станет важным толчком для развития региона. Успех или проблемы крупнейшей экономики Латинской Америки в сфере регулирования неизбежно повлияют на соседние страны. Например, Чили, которая сейчас формирует свои нормативные рамки, может взять пример с Бразилии для создания более согласованной системы регулирования.

Технологии играют ключевую роль, открывая новые возможности для роста. От инновационных платёжных систем, таких как Pix в Бразилии, до игровых платформ, ориентированных на мобильные устройства, технологии не только стимулируют развитие, но и меняют пользовательский опыт. Успех операторов в этом регионе будет зависеть от их способности учитывать местные особенности и внедрять инновации.

Будущее Латинской Америки: $12 млрд на горизонте

Онлайн-гейминг открывает Латинской Америке блестящие перспективы. Несмотря на текущие вызовы, регион предлагает уникальные возможности для роста. Разнообразие подходов к регулированию вносит свою сложность, но также открывает двери для тех операторов, которые готовы адаптировать свои стратегии и предлагать инновационные решения. Успех здесь зависит от способности учитывать местные особенности, выстраивать крепкие связи с партнёрами и регуляторами.

В ближайшие месяцы Бразилия значительно продвинется в развитии своей федеральной лицензионной системы. Сможет ли она задать направление для всего региона? Однако ключевую роль играют не только Бразилия, но и такие страны, как Перу и Колумбия. Они тоже могут стать лидерами в создании устойчивых и ответственных моделей для игорной индустрии.

С огромным неиспользованным потенциалом индустрия находится на пороге значительных изменений. Рынки созревают, а унификация и укрепление нормативных баз готовят Латинскую Америку к тому, чтобы стать мировым лидером в области онлайн-гейминга и ставок на спорт.

Audaces fortuna iuvat («Удача любит смелых»). Однако в сегодняшних реалиях Латинской Америки главный принцип — «ориентируйся на локальные особенности или уходи».

Важно видеть в буме онлайн-гейминга не просто региональный успех, а окно в будущее всей индустрии, которая быстро меняется. Бразилия готова возглавить этот процесс, а соседние страны уже идут по тому же пути. Несмотря на трудности, регион уверенно движется к успеху.

Действовать нужно сейчас. Латинская Америка достигла переломного момента. Carpe diem.

В следующей статье мы подробно обсудим вопросы налогообложения и политические барьеры, с которыми сталкиваются операторы в Латинской Америке. Не пропустите!