Онлайн-гемблинг в Латинской Америке в цифрах

David Gravel December 16, 2024

SiGMA news

Цифры не лгут. Данные по индустрии онлайн-гемблинга в Латинской Америке свидетельствуют о необычайном росте, жесткой конкуренции и нераскрытом потенциале. Прогнозы показывают, что регулируемые рынки региона в 2028 году принесут целых $12 млрд (11,04 млрд евро / 9,36 млрд фунтов) валового дохода от игр (GGR) — по сравнению с $2,5 млрд (2,3 млрд евро / 1,95 млрд фунтов) в 2024 году.

Хотя лидерами остаются Бразилия, Перу и Колумбия, каждая страна региона вносит вклад в эту историю.

В заключительной статье серии, посвящённой ноябрьскому отчёту об онлайн-гемблинге в Латинской Америке от , мы подробно рассматриваем цифры. Анализируя размеры рынка, динамику операторов и влияние регулирования, операторы и инвесторы смогут лучше ориентироваться в стремительно развивающемся регионе.

Экономическое лидерство Бразилии

Бразилия занимает центральное место в обсуждении гемблинг-рынка Латинской Америки. Недавно страна достигла важного рубежа: из 114 компаний, подавших заявки на лицензии для работы на регулируемом рынке онлайн-ставок, 71 получила разрешение уплатить лицензионный взнос в размере 30 миллионов реалов ($6 млн / 5,4 млн евро / 4,8 млн фунтов).

Ожидается, что крупнейший рынок региона войдёт в тройку мировых лидеров к 2025 году. Такой рост обусловлен переходом от нерегулируемого серого рынка к полностью лицензированной федеральной системе. При численности населения в 200 миллионов человек и фанатичной спортивной культуре, спорт становится идеальной сферой для операторов ставок. Футбол доминирует, но баскетбол и волейбол также набирают популярность.

Мировые операторы, такие как Bet365 и Betano, активно инвестируют в спонсорство и инновационные функции, чтобы укрепить своё присутствие. Популярность микро-ставок, например, на угловые удары или индивидуальные показатели игроков, также растёт, предоставляя более увлекательный опыт.

С запуском федеральной лицензии в Бразилии рынок привлечёт инвесторов, операторов и поставщиков со всего мира. Однако высокие налоги, лицензионные сборы и строгие требования к соответствию могут ограничить участие. Это, в свою очередь, может дать пространство для роста нелицензированных операторов.

Сравнительные размеры рынков

Прогнозируемый GGR Бразилии в 2028 году значительно превышает показатели её региональных соседей:

Перу: $850 млн (€782 млн / £663 млн).
Колумбия: $1 млрд (€920 млн / £780 млн).
Мексика: более $2 млрд (€1,84 млрд / £1,56 млрд).

Эти цифры подчеркивают значительное влияние Бразилии, которая, как ожидается, обеспечит более половины общего GGR Латинской Америки к 2028 году.

Две модели рынка по плотности операторов

Плотность операторов значительно варьируется между странами, что подчеркивает различия в регулировании и степени зрелости рынков в Латинской Америке.

Лицензионный бум в Перу

За период чуть менее года в Перу было выдано лицензии 63 операторам. Это делает рынок Перу одним из самых конкурентных в регионе — один оператор приходится на каждые 545,000 жителей. Однако такая конкуренция создает и вызовы, поскольку операторам приходится бороться за долю рынка, который выглядит относительно небольшим. Тем не менее, это стимулирует инновации и побуждает операторов внедрять новые продукты и технологии, чтобы выделяться.

Стабильный рост Колумбии

Колумбия стала одним из первых государств, внедривших регулирование онлайн-гемблинга. Это позволило стране придерживаться более взвешенного подхода к выдаче лицензий. На данный момент в Колумбии действует 15 лицензированных операторов, что составляет одного оператора на каждые 2,8 миллиона жителей. Такая низкая плотность конкуренции делает рынок менее агрессивным, обеспечивая устойчивый рост и давая операторам возможность укреплять лояльность к своему бренду.

Избирательная стратегия Бразилии

Как уже упоминалось ранее, Бразилия выбрала более избирательный подход к выдаче лицензий, одобрив 71 из 114 заявок. В сочетании с высокими затратами на вход это создаст менее насыщенный, но высококонкурентный рынок. Регулирование в Бразилии окажет влияние далеко за её пределами, поскольку она является крупнейшей экономикой Латинской Америки. Успех или неудача Бразилии сформируют не только регуляторную сферу региона, но и повлияют на соседние рынки.

С запуском рынка в 2025 году, предстоящим Клубным чемпионатом мира FIFA и чемпионатом мира FIFA 2026, а также другими крупными спортивными событиями, ожидается значительное влияние на рынок. Эти мероприятия предоставляют операторам множество возможностей привлечь новых клиентов и удержать их на долгосрочной основе, поскольку они заинтересуют как случайных игроков, так и опытных пользователей, уже активно пользующихся своими аккаунтами.

Развивающееся регулирование в Бразилии обещает положительные изменения для трансграничных отношений. Операторы получат новые возможности, что создаст региональную консистентность и позволит им масштабировать свои бизнес-модели. Колумбия и Перу, с их уже устоявшимися рамками регулирования, также извлекут выгоду из этой тенденции.

Осторожный оптимизм Чили

Готовясь к запуску собственной системы лицензирования в 2025 году, Чили внимательно следит за каждым шагом Бразилии. Изучение успехов и трудностей Бразилии, особенно в вопросах налогообложения и ответственного отношения к азартным играм, поможет Чили заложить прочную основу для своей системы. Регулирование ставок с фиксированными коэффициентами в Бразилии сделало значительный шаг вперёд благодаря объявлению о создании Межведомственной рабочей группы по вопросам психического здоровья, профилактики и сокращения вреда от проблемного гемблинга. Эта тенденция, вероятно, будет принята и другими странами.

Эволюция рекламы в Аргентине

Рекламные ограничения, введённые в Бразилии, уже находят отклик в регионе. Аргентина рассматривает возможность введения общенационального запрета, частично вдохновленного подходом Бразилии, который ориентирован на защиту уязвимых групп. Это позитивный шаг для продвижения инициатив ответственного гемблинга по всей Латинской Америке.

Кубок Америки 2024 года, проходивший в США, значительно увеличил доходы операторов в Мексике, Колумбии и Перу. Активизируя вовлечённость игроков и увеличивая доходы, операторы сообщили о почти двукратном росте выручки в Латинской Америке, согласно данным Rush Street Interactive. Компания Betsson также зафиксировала рост региональной прибыли на 34%.

Спортивные события, такие как Кубок Америки, не только увеличивают доходы, но и подчеркивают растущую потребность в технологических решениях, которые могут быстро масштабироваться. Удовлетворение этого спроса зависит от технологий, начиная с анализа клиентов на основе ИИ и заканчивая безопасными платёжными системами.

Технологии и инновации

Латинская Америка становится обширной площадкой для изучения и внедрения технологий. Технологические достижения, как и в других частях света, трансформируют индустрию онлайн-гемблинга в регионе. Это позволяет операторам сосредоточиться на региональных, ориентированных на клиента бизнес-моделях, предлагая более персонализированный и безопасный опыт.

Одним из революционных решений является платежная система Pix в Бразилии. Она предлагает мгновенные транзакции и, благодаря широкому распространению по всей стране, значительно упрощает взаимодействие пользователей с платформами, помогая операторам удерживать своих клиентов.

Другим важным направлением является мобильный гейминг. С ростом количества владельцев мобильных устройств в Латинской Америке, платформы, ориентированные на мобильные устройства, занимают лидирующие позиции в технологических инновациях, особенно в регионах с ограниченным доступом к другим устройствам, таким как настольные компьютеры. Используя подход “mobile-first”, операторы могут охватить гораздо более широкую аудиторию. Особенно быстро мобильные устройства распространяются среди молодежи. Платформы адаптированы под местные предпочтения, предлагая культурно релевантные темы, а также интерфейсы на испанском и португальском языках.

По мере развития технологий ИИ и аналитика данных играют критическую роль в поддержании соответствия требованиям и построении доверия игроков. Решения на основе ИИ позволяют операторам адаптировать свои предложения, выявлять мошенничество и укреплять меры ответственного гемблинга. Алгоритмы ИИ помогают предоставлять персонализированный игровой опыт, включая индивидуальные рекомендации ставок на основе поведения пользователей. Кроме того, системы обнаружения мошенничества на базе ИИ выявляют подозрительные действия, такие как необычные модели ставок, что помогает поддерживать честность и доверие к платформам. Чат-боты, работающие на основе обработки естественного языка (NLP), революционизируют обслуживание клиентов, предоставляя мгновенную многоязычную поддержку, адаптированную под аудиторию Латинской Америки.

Цифры, представленные в этом регионе, рисуют яркую картину: Латинская Америка находится на пороге революции в сфере гемблинга. С массовой выдачей лицензий в Перу, экономическим лидерством Бразилии и стабильным ростом Колумбии, индустрия азартных игр в регионе одновременно динамичен и разнообразен. Это открывает огромные возможности для операторов, но также приносит значительные вызовы. Для успешного освоения этого перспективного рынка необходимо эффективно использовать данные, внедрять инновации и адаптироваться к локальным особенностям каждого рынка. Латинская Америка приближается к прогнозируемому объему GGR в $12 миллиардов к 2028 году. Кто готов войти в игру?

Прочтите первую и вторую статьи из нашей серии из трёх материалов.